Gå till "Koncernetikett" via fliken "inställningar"

Skapa en ny etikett

Minst rekommenderade uppdelning av koncerner med etiketter är:

• Kunder
• Kontor
• Demo

Det är rekommenderat att även skapa en tagg för det egna kontoret, så att inte alla i företaget kan se kollegornas lönedata.

När en användare har tillgång till alla etiketter är det en bra idé att skapa ett separat användarkonto med endast "Demo"-etiketten. På så sätt, när du besöker en (potentiell) klient kommer du inte att få en lista med alla andra klienter på skärmen. Endast koncernerna med denna demo-etikett kommer att synas när du loggar in med detta konto.

Du kan naturligtvis dela upp koncerner på vilket annat önskat sätt som helst.

Ge etiketten ett nummer, namn och färg och spara sedan etiketten.

Gå till koncern hantering på inställningsfliken.

Lägg till den skapade etiketten på en koncern genom att klicka på plus ikonen. 

Kryssa i de etiketterna du vill lägga till . Du kan lägga till flera etiketter till samma koncern.

1. Här kan du se vilka etiketter du just lagt till på koncernern.
2. Här kan du filtrera etiketterna, om det behövs, så att du till exempel bara ser koncerner med "Demo"-etiketten. Detta påverkar inte inställningarna.

Du har nu lagt till etiketterna till en koncern. För att lägga till en etikett till en koncern (du filterar användaren) går du till "redovisningsekonom inlogg" på fliken "Inställningar". 

Detta visar en lista med användare. Klicka på de gråa filtret för att justera etiketterna.

Kryssa för de etiketter du vill tilldela denna användare, med andra ord vilka koncerner användaren får se. Detta kan naturligtvis också vara alla etiketter: i så fall väljer du "Alla".

När du har sparat detta läggs etiketterna till användaren.

Observera: När du har gett användarna skrivbehörighet för denna funktionalitet kan de sedan även justera sina etiketter själva.