Gammal journalanteckning
Vi antar att det gamla huvudbokschemat fortfarande är aktivt. Journalposterna med huvudboksnumren finns på företagsnivå, på fliken 'Lönekörning' under instrumentpanelen 'Lönedokument' (1).
Exempel på den gamla journalanteckningen
Den gamla journalanteckningen ser ut som följer. Det gamla redovisningsschemat antas här.
Ändra schemat i rätt period
För att ändra redovisningsschemat, gå till redovisningsschemat på företagsnivå. Du hittar detta under 'inställningar -> löneinställningar-> reskontrasystem'.
Här kan du ändra huvudbokskontoschemat.
Observera: när du ändrar detta schema måste det ändras i den övre högra perioden. När du vill ändra reskontraschemat för hela året klickar du på perioden och öppnar låsikonen. Du kan sedan ändra schemat under en tidigare period.
Ändra perioden
Välj den period från när du vill ändra inställningarna, detta är vanligtvis början på året, det vill säga period 1. Klicka sedan på 'Ändra'.
När perioden redan är korrekt behöver du inte ta några steg och du kan ändra schemat med hänglåset stängt.
Klicka på rätt reskontraschema för att lägga till det i företaget och klicka sedan på "Spara".
Skapa nya journalanteckningar
I företagsinställningarna på företagsnivå kan du välja knappen 'Radera innehållsjournalanteckningar'. Den här knappen tar bort de gamla journalposterna och skapar automatiskt nya journalposter med ändringarna i huvudbokskontoschemat.
Klicka på journalanteckningarna
När du går tillbaka till lönehandlingarna ser du de nya journalposterna:
Klicka på 'Företagsjournalanteckningar' för att se hur den ändrade journalanteckningen ser ut.
Journalanteckningarna
Du kommer då att se den nya journalanteckningen här.
Vänligen observera:
1. Välj "Huvudbokskontoschema" i översikten "Huvudbokskontoschema"
2. Att ändra journalanteckningarna
Efter att du har ändrat inställningarna måste du räkna om lönehandlingarna genom att klicka på knappen 'Radera innehållsjournalanteckningar' och välja aktuellt år. Årets journalanteckningar raderas och ersätts automatiskt med de ändringar du har gjort. Du behöver inte köra en retroaktiv korrigering för ändringar i huvudbokskontoscheman.
Du kan också testa förändringar som du inte är helt säker i Sandbox. Mer information om Sandbox hittar ni via denna länk.
Kommentarer