Introduktion

Tidigare var det möjligt i Visma Nmbrs att endast sätta upp en miljöägare. Det var i princip den person som ansökte om (eller hade begärt) den fria provperioden och tecknar kontrakt med Visma Nmbrs. I många fall visade det sig att denna juridiska ägare inte var den som faktiskt hanterar applikationen.

Eftersom endast miljöägaren hade tillgång till 'Mitt konto', missade applikationshanteraren vissa funktioner som han/hon var tvungen att kontakta den juridiska ägaren för.
Miljöägaren var även kontaktpunkten för Visma Nmbrs för alla viktiga rapporter, men i många fall agerade den juridiska ägaren mer i bakgrunden och sköter i princip inte de operativa uppgifterna i själva applikationen.

För att ändra den juridiska ägaren, se följande artikel:

Byt juridisk ägare

Utifrån detta beslutade vi att göra en uppdelning mellan de olika kontaktpersonerna.

Ämnen i denna artikel

• Hur det fungerar
• Rättigheter av kontaktpersoner
• Lägg till kontaktmall
• Lägg till eller ändra kontakt logga in som kontaktinloggning

1. Hur det fungerar

Inom Visma Nmbrs är det möjligt att ställa in flera 'Kontakttyper'. Det finns två möjliga ägare som kan definieras som; applikationshanteraren och den juridiska ägaren.

Den nuvarande miljöägaren är nu till en början både applikationsansvarig och juridisk ägare. Han/hon kan utse någon annan som applikationsansvarig i "Mitt konto", eftersom detta inte behöver vara samma person.

Dessutom kan några andra nya kontakter läggas till:
• Dataskyddsombud (DPO)
• Ekonomisk kontakt
• Supportkontakt
• Säljkontakt
• Teknisk administratör

Alla sju kontakttyper har tillgång till "Mitt konto", varvid en person kan utses för var och en av de nämnda typerna och en inloggning kan kopplas till den. Beroende på kontakttyp kommer den personen att ha vissa rättigheter inom systemet.

2. Rättigheter per kontaktperson

Olika rättigheter gäller för varje typ av kontaktperson. Dessa är fördefinierade och kan inte ändras via mallens användare -> instrumentpanelredigeraren.

Administratör

Företag

	Functional Owner	Legal Owner	Data Protection Officer	Financial contact	Support contact	Sales contact	Technical contact
E-mail settings	Write	Write	Read	No access	Read	Read	Write
Security settings	Write	Write	Read	No access	No access	No access	Write
Theme settings	Write	Write	Read	No access	Read	Read	Read
Contact persons	Write	Write	Read	Read	Read	Read	Read
My invoice overview	No acces	Write	No acces	Write	No acces	No acces	No acces
Information	Write	Write	Read	Read	Read	Read	Read
My subscription	Read	Write	No access	Read	No access	No access	No access
Zendesk settings	Write	Write	Read	No access	Read	Read	Write

 

 

 

3. Lägg till kontaktmall

Innan du kan släppa en kontaktinloggning måste den här mallen först läggas till på den högsta nivån hos mallens användare. Klicka på "Nya mallanvändare":

Efter att ha sparat finns en ny regel synlig mellan de andra mallarna. Klicka på "Dashboard Editor" för att justera rättigheterna:

 

 

Från början är rättigheterna vid 'ingen', klicka på 'skriv' för att ge kontaktpersonen rättigheter.

Observera!

Det är inte möjligt att ändra rättigheterna per specifik mall.

 

 

4. Lägg till kontakter eller justera dem

Efter att ha lagt till mallen kan du skapa "kontaktinloggningar".
Gå till Mitt konto':

Klicka på "Kontaktinformation" i faktureringsmenyn:

 

I raden för en av kontaktpersonstyperna klickar du på pennan för att ställa in en ny kontaktinloggning eller redigera en befintlig kontakt.

Du kan välja ett befintligt konto eller trycka på "Lägg till nytt":

 

Ange uppgifterna om denna kontaktperson och välj längst ner vilken mall du vill ge denna person.

 

Observera!

Med en Revisorinloggning ger du denna person tillgång till hela miljön inklusive lönefunktioner. Med en kontaktinloggning kommer denna person endast att ha tillgång till "Mitt konto" och rättigheterna är begränsade enligt matrisen ovan.

När du har slutfört allt klickar du på "Spara". Ett aktiveringsmail kommer att skickas till denna e-postadress.

 

Efter att du har sparat kommer en orange triangel initialt att visas, vilket indikerar att kontot ännu inte har aktiverats. I samma ögonblick som personen aktiverar sin inloggning försvinner denna triangel.