(Accountant) Startguide

OBS: För att använda den här funktionen måste du först ställa in instrumentbrädan till "på" i mallens användare!

Startguiden har lagts till som sista förberedelse för Go-Live för nyimporterade företag (nya kunder eller alla företag under en konvertering). Den här guiden kan nås från startskärmen i menyn Åtgärder.

Observera: guiden tillämpar inställningar per etikett, så det är effektivt att använda EN tagg för nya klienter (till exempel 'Konvertering').

597.png

Den här guiden består av tre olika åtgärder, som beskrivs steg för steg nedan:

Åtgärd 1: Aktivera testföretag

Under implementeringen aktiveras arbetsflödesinställningarna och aviseringsinställningarna för alla (nya) företag, inklusive arbetsflödesinställningar för att utföra automatiska körningar och skicka e-postnotiser. För företag som ännu inte är Live är det tillrådligt att inte utföra dessa åtgärder. När du väljer företag (via en eller flera etiketter) kan du aktivera kryssrutan 'Testföretag' med hjälp av åtgärden 'Aktivera testföretag'. Nedan finns en förklaring av inställningen 'Testföretag'. När det gäller etiketten, till exempel, kan du välja etiketten 'Konvertering' här; detta bör aktiveras för alla nya koncerner.

Närhelst kryssrutan 'Testföretag' har markerats på företagsnivå:

  • Skicka INTE automatiska HR-signaler
  • Utför INTE automatiska arbetsflödesåtgärder
  • INGA arbetsflödessignaler skickas
  • Kan INTE löneskattedeklarationer kan skickas, antingen manuellt eller automatiskt
  • Kan INTE pensionsexporter skickas in, antingen manuellt eller automatiskt
  • INGA fakturor kan skickas
  • INGA XML-rapporter kan skickas
  • INGEN journalexport kan skickas till integrerade redovisningsapplikationer
  • Syns INTE i arbetsflödet på högsta nivå

Närhelst kryssrutan 'Testföretag' har markerats på företagsnivå:

  • signaler skickas fortfarande för användarkonton (aktivering, etc.)
  • signaler skickas fortfarande för tjänstledighet (förfrågningar, godkännanden etc.)
  • arbetsflödesuppgifter kan ÄNDÅ utföras manuellt, förutom undantagen som anges ovan
  • Integrationer fungerar fortfarande som skapats via en API-token kopplad till en användares konto. .

598.png 

När du har valt en etikett kommer du att se en översikt över de berörda företagen efter att du klickat på 'Nästa'. Sedan, efter att ha klickat på 'Nästa' igen, kommer du att utföra åtgärden och se översikten över företag för vilka bocken 'Testföretag' har aktiverats.

Åtgärd 2. Förberedelse för start

Med denna åtgärd kan företagsinställningar som är tidskrävande och felbenägna när de görs manuellt justeras (per etikett) för Go-Live.

Observera: guiden kommer endast att tillämpa inställningarna för företag för vilka inställningen 'Testföretag' (se åtgärd 1) har aktiverats.

  • alla genomförda körningar för de valda företagen kommer att raderas! (Observera: detta kan inte ångras!)
  • företagsinställningar justeras så att årsslutet kan ställas in på det kommande året (observera att för att faktiskt ändra år måste guiden 'Företagsårsslut' fortfarande köras efter detta)
  • företagsinställningar ändras till Startperiod 1 det kommande året
  • alla planerade arbetsflödesuppgifter under innevarande (gamla) år raderas
  • ledighetsinställningar på företagsnivå kopieras över till det nya året.

Vänligen notera:

Löneskattedeklarationer raderas inte med startguiden, eftersom eventuella löneskattedeklarationer som raderas (av misstag) efter inlämning skulle orsaka många problem. Löneskattedeklarationer kan raderas manuellt per företag.

599.png

Åtgärd 3: Inaktivera testföretag

Efter Go-Live kan bocken 'Testföretag' avaktiveras via denna åtgärd för de konverterade företagen. Från och med då kommer arbetsflödet och HR-aviseringar att skickas för dessa företag, och löneskatter, pensionsexporter, XML-frånvarorapporter och journalanteckningar kan skickas.

600.png

Möjliga scenarion

Denna guide kan köras parallellt flera gånger, för olika taggar eller olika importer (batcher).

Åtgärd 1 Åtgärd 1 kan användas under implementeringen och kan utföras flera gånger för en eller flera (konverterings)etiketter. Det spelar ingen roll om ett företag redan är inställt på 'Testföretag' eller inte.

Åtgärd 2 kan användas när alla företag som ska konverteras har importerats och kan köras flera gånger för en eller flera (konverterings)etiketter. Till årsskiftet är det lämpligt att vänta tills alla företag för en (konverterings)etikett är redo (när åtgärd 2 har utförts). Annars kommer årsskiftet för vissa företag att utföras flera gånger. Detta kommer inte att göra någon skada, men det är ineffektivt.

Åtgärd 3 kan användas efter årets slut, när företagen faktiskt går live. Detta kan utföras flera gånger för en eller flera (konverterings)etiketter.

Om åtgärd 3 utförs efter att de automatiska arbetsflödena startar under det nya året, kan eventuella missade arbetsflödesåtgärder fortfarande utföras via arbetsflödesguiderna.

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...